上?！适ⅲ‵RA：LXS）在其成長軌道上到達(dá)了新的里程碑：該特殊化學(xué)品公司宣布計(jì)劃收購美國科聚亞公司（NYSE：CHMT），全球優(yōu)質(zhì)阻燃劑和潤滑油添加劑的主要供應(yīng)商之一。憑借這一朗盛歷史上最大的收購項(xiàng)目，公司將建立自己的添加劑產(chǎn)品組合，成為該新興市場中的世界領(lǐng)先者之一。

目前雙方已簽訂最終收購協(xié)議。在此協(xié)議下，科聚亞公司的股東將獲得已發(fā)行普通股每股33.5美元的現(xiàn)金，較2016年9月23日的股市收盤價(jià)28.18美元溢價(jià)18.9%。此次交易的公司值約24億歐元，交易將由朗盛主要通過優(yōu)先和混合債券融資，以及現(xiàn)有的流動(dòng)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。此次交易預(yù)計(jì)將于2017年年中完成，在此前需通過科聚亞股東批準(zhǔn)，必要的管理審批和其他若干常規(guī)融資完成條件。

科聚亞公司總部位于賓夕法尼亞州費(fèi)城，在全球11個(gè)國家擁有20個(gè)生產(chǎn)基地，大約2,500名員工。公司報(bào)告顯示前四個(gè)季度銷售總額約15億歐元，息稅折舊及攤銷前利潤為2.45億歐元（EBITAD息稅折舊及攤銷前利潤率約16%）?？凭蹃喒镜氖杖爰s有45%來自北美地區(qū)。除了添加劑，科聚亞的產(chǎn)品組合還包括聚氨酯橡膠和有機(jī)金屬化合物。

 “憑借這次收購，我們將在添加劑領(lǐng)域打造一個(gè)冠軍，使朗盛產(chǎn)品組合的盈利能力更進(jìn)一步?！崩适⒓瘓F(tuán)管理董事會(huì)主席常牧天表示。 “通過此次收購，我們將不斷深入實(shí)施朗盛的戰(zhàn)略，建立一家適應(yīng)能力和盈利能力更強(qiáng)的公司。如今，我們正在大力建立自身在中型市場上的領(lǐng)先地位，并加強(qiáng)在北美市場的地位。朗盛在成長中又向前邁出了重要的一步?！?/p>

 “通過加入一家更大、更強(qiáng)的全球化企業(yè)，科聚亞擁有了更多資源來全力支持一套更多元化的特殊化學(xué)產(chǎn)品和服務(wù)組合。此次交易為我們的股東帶來了并購溢價(jià)，也為我們的客戶和員工帶來了眾多利好?！笨凭蹃喛偛眉鍯EO，董事會(huì)主席Craig A. Rogerson表示。

對朗盛而言，收購科聚亞后第一個(gè)財(cái)年的每股收益將有所提高，到2020年，年度協(xié)同收益預(yù)計(jì)將達(dá)到約1億歐元。此次收購，朗盛支出7倍于目前的企業(yè)價(jià)值，其中包括此次收購的協(xié)同效益，達(dá)到了包含協(xié)同效益在內(nèi)7-9倍的目標(biāo)。

阻燃劑和潤滑油添加劑將強(qiáng)化朗盛的盈利業(yè)務(wù)

科聚亞的兩個(gè)添加劑部門是公司業(yè)務(wù)的主要支柱，兩者將與朗盛的萊茵化學(xué)添加劑業(yè)務(wù)部（ADD）合并，在收購?fù)瓿珊蠼M成新的高性能添加劑業(yè)務(wù)部。萊茵化學(xué)添加劑業(yè)務(wù)部為塑料、橡膠、潤滑劑和著色劑的生產(chǎn)提供了一系列特殊添加劑產(chǎn)品和服務(wù)，在全球超過20個(gè)基地?fù)碛屑s1600名員工。“在特殊化學(xué)品行業(yè)，添加劑是一個(gè)非常有吸引力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。除了其相對較低的資本密集度，該領(lǐng)域還需要深厚的專業(yè)知識(shí)和可定制化的解決方案。在此領(lǐng)域，科聚亞和朗盛都擁有長期的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，”朗盛萊茵化學(xué)添加劑業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人Anno Borkowsky表示。

科聚亞添加劑業(yè)務(wù)的首要支柱包括潤滑劑添加劑，以及用于工業(yè)應(yīng)用的合成潤滑劑，例如發(fā)電與航空領(lǐng)域?！翱凭蹃喸诠I(yè)用潤滑劑添加劑領(lǐng)域擁有極具競爭力的地位。另外，公司還生產(chǎn)前體和中間體。加上朗盛自身的添加劑產(chǎn)品，我們將成為工業(yè)潤滑劑的主要供應(yīng)商之一，并通過完整的價(jià)值鏈進(jìn)一步增強(qiáng)競爭力，”Borkowsky解釋道。朗盛預(yù)計(jì)工業(yè)潤滑劑添加劑市場的中期增長率在每年3%-4%，主要基于潤滑劑的性能和其環(huán)境可持續(xù)性。

科聚亞的第二個(gè)支柱業(yè)務(wù)主要是溴化阻燃添加劑，元素溴和其衍生物業(yè)務(wù)。溴化阻燃添加劑得益于其高效性，主要用于建造行業(yè)的絕緣應(yīng)用以及電子行業(yè)?？凭蹃喪卿搴弯寤a(chǎn)品的主要供應(yīng)商，鑒于其良好的后向一體化整合，在市場上處于領(lǐng)先地位?！拌b于節(jié)能建造的趨勢，人們對阻燃劑的要求越來越嚴(yán)格，”Borkowsky補(bǔ)充道：“通過此次收購，我們將會(huì)成為全球高性能阻燃劑添加劑的關(guān)鍵供應(yīng)商之一。未來，我們將為客戶提供統(tǒng)一來源的溴化和含磷產(chǎn)品?！比R茵化學(xué)添加劑業(yè)務(wù)部在磷阻燃劑業(yè)務(wù)領(lǐng)域占領(lǐng)先地位，并擁有向后整合的價(jià)值鏈。朗盛同樣預(yù)計(jì)阻燃劑添加劑的中期增長率為每年3%-4%。

朗盛的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域：尿烷與有機(jī)金屬化合物

科聚亞的尿烷業(yè)務(wù)是熱澆鑄預(yù)聚合物，特殊水性分散劑和聚酯多元醇的主要供應(yīng)商，這些都是特殊聚氨酯的組成成分，主要應(yīng)用于建筑施工，礦業(yè)，石油／氣，運(yùn)動(dòng)及電子行業(yè)。例如，傳送帶的滾輪和溜冰鞋均由這些聚氨酯制造。該尿烷業(yè)務(wù)將會(huì)并入朗盛的高性能材料業(yè)務(wù)板塊，對應(yīng)高科技塑料業(yè)務(wù)。

科聚亞是全球有機(jī)金屬化合物的重要生產(chǎn)商之一，有機(jī)金屬化合物用于其他聚合物生產(chǎn)的催化，及精細(xì)化學(xué)品和藥物的合成。這項(xiàng)業(yè)務(wù)在未來將會(huì)成為朗盛高品質(zhì)工業(yè)中間體業(yè)務(wù)部的一部分。

請注意：所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均基于1.1 美元/歐元的匯率。所有息稅折舊攤銷前利潤均指業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。

關(guān)于朗盛

朗盛是全球領(lǐng)先的特殊化學(xué)品供應(yīng)商，2015年銷售總額為79億歐元，在全球擁有約16,700名員工，分布在29個(gè)國家的52個(gè)生產(chǎn)基地。朗盛的核心業(yè)務(wù)包括開發(fā)、生產(chǎn)并銷售化學(xué)中間體產(chǎn)品、特殊化學(xué)品與塑料。通過與沙特阿美公司的合資企業(yè)阿朗新科，朗盛還成為了全球領(lǐng)先的合成橡膠供應(yīng)商。朗盛已被納入領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展指數(shù)道瓊斯世界可持續(xù)指數(shù)（DJSI全球）和FTSE4Good中。

朗盛中國

2005年1月31日，朗盛股票首次在法蘭克福證券交易所掛牌上市，公司也正式開始在中國運(yùn)營。時(shí)至今日，朗盛在大中華區(qū)的員工人數(shù)超過 1,700 名，擁有11家下屬企業(yè)（含3家合資公司），8個(gè)研發(fā)中心。朗盛與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇槊芮泻献鳎_發(fā)以市場為導(dǎo)向的解決方案以滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>

前瞻性說明：

此新聞稿包含朗盛集團(tuán)管理層基于目前情況的假定和預(yù)測。諸多已知和未知風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他因素都可導(dǎo)致當(dāng)前估計(jì)和將來實(shí)際結(jié)果、財(cái)務(wù)狀況、公司的發(fā)展和運(yùn)作等方面的實(shí)質(zhì)性差別。公司沒有義務(wù)更新此種前瞻性說明以適應(yīng)未來事態(tài)的發(fā)展。

重要補(bǔ)充信息

本新聞稿涉及朗盛公司對美國科聚亞公司的擬議收購事宜。本文信息僅供參考，不構(gòu)成任何針對證券的出售要約或購買邀約，亦不構(gòu)成對任何表決或批準(zhǔn)的請求。目前，在美國尚無針對朗盛公司證券的公開市場。本擬議收購將提交給科聚亞公司的股東審議。對此，科聚亞公司有意向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交代理委托書，并將其郵寄給其在冊股東。在做出任何表決或投資決策之前，煩請投資者和股東務(wù)必仔細(xì)完整地閱讀他們收到的關(guān)于此次擬議交易的確定性代理委托書及任何其他已經(jīng)或?qū)⑾騍EC備案的相關(guān)文件，因?yàn)檫@些文件包含關(guān)于此次擬議交易的重要信息。一旦代理委托書及其任何修訂或補(bǔ)充文件及其他包含科聚亞公司重要信息的文件通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov完成備案，則投資者和股東可免費(fèi)獲取?？凭蹃喒鞠騍EC備案的文件可在公司網(wǎng)站http://investor.chemtura.com“財(cái)務(wù)與備案文件”標(biāo)題下免費(fèi)獲取?？凭蹃喒镜墓蓶|還可致電(203) 573-2153聯(lián)系公司的投資者關(guān)系部免費(fèi)獲取一份確定性代理委托書。